Neste artigo veremos como realizar o cadastro de um cliente.
Acesse o módulo de cadastro de clientes através do menu <Cadastro\Clientes> ou digite as teclas de atalho 'CTLR + P' e busque pelo termo de pesquisa 'clientes' ou 'cadastro'. Para inserir um novo cliente, clique no botão 'Inserir' e digite seus dados de cadastro, como documento, endereço, telefone etc.
Figura 1: Cadastro de cliente - Aba dados cadastrais
*Importante: Não utilize caracteres especiais nos campos do endereço (tais como: asteriscos(*), traços(-), cerquilhas(#), etc.), pois podem gerar problemas na validação de notas fiscais ou arquivos de remessa bancária.
Para inserir o endereço basta digitar o CEP que o sistema preencherá as informações automaticamente, sendo necessário indicar apenas o número. Observe nas imagens abaixo:
Figura 2: Inserindo endereço pelo CEP
Caso a cidade não possua CEP por Rua, indique a rua manualmente:
Figura 3: Inserindo endereço pelo CEP quando não usa CEP por rua
Na aba 'Dados comerciais' podemos indicar um representante e uma transportadora padrão para o cliente, dessa forma serão automaticamente vinculados nos pedidos. Nessa aba também podemos indicar a qual 'Grupo de pessoas' esse cliente pertence.
Figura 4: Cadastro de clientes - Aba dados comerciais
A aba 'Observação' nos permite indicar uma observação daquele cliente. Na parte inferior da tela podemos indicar uma mensagem para ser exibida quando fizermos uma fatura para esse cliente.
Figura 5: Cadastro de clientes - Aba observação
A próxima aba refere-se aos 'Dados Financeiros' do cliente, como por exemplo uma tabela de preço, condição de pagamento específica, realizar consultas de crédito, etc. bem como podemos bloquear e desbloquear o cadastro desse cliente. Para saber mais sobre o bloqueio de clientes, clique aqui.
Figura 6: Cadastro de clientes - Aba dados financeiros
Na aba 'Dados fiscais' podemos indicar informações relacionadas à contabilidade, como por exemplo um e-mail padrão para envio de XML e danfes, situações tributárias do ICMS daquele cliente, etc.
Figura 7: Cadastro de clientes - Aba dados fiscais
Veja abaixo um vídeo tutorial sobre o cadastro de clientes no Confisa ERP:
Aponte a câmera do seu dispositivo Android para o QR code acima, ou clique aqui.