Neste artigo vamos entender os diferentes motivos que fazem com que o pedido vá para a 'Liberação de Pedidos/Orçamentos de Vendas'.
Caso tenha algum pedido que foi para liberação, execute o procedimento a seguir para liberá-lo. Acesse o módulo de liberação de pedidos pelo caminho <Faturamento\Liberação de Pedidos/Orçamentos de Vendas>. Em seguida, poderá ser indicado um período de emissão de pedidos, ou apenas clique em 'Buscar' para trazer todos os pedidos, como na imagem
Figura 1: Liberação de Pedidos/Orçamentos de Vendas
Os pedidos irão para liberação por estes motivos:
Motivo 1 - Cadastro do cliente como 'Sujeito a aprovação';
Motivo 2 - Cadastro do cliente possui 'Limite de crédito' informado e o pedido excede o limite;
Motivo 3 - Valor mínimo indicado na forma de pagamento;
Motivo 4 - % de Desconto Máximo permitido para realizar vendas;
Motivo 5 - Quando o cliente tem um cheque devolvido;
Motivo 6 - Quando o cliente possui contas vencidas que ultrapassam os dias de tolerância informados na filial
Veja abaixo onde encontrar os motivos no sistema:
Motivo 1 - O cliente com 'Liberação de crédito' como 'Sujeito a aprovação'. Veja a informação na aba 'Dados Fiscais':
Figura 2: Cadastro de Clientes
Veja abaixo uma demonstração de lançamento de pedido quando o cliente está como 'Sujeito a aprovação':
Figura 3: Pedidos
Motivo 2 - Quando o cliente tem um limite de crédito e a compra ultrapassa esse valor, o pedido ficará como não liberado, por exceder o limite de crédito.
*Obs: O limite de crédito também será excedido caso o cliente já tenha uma compra em aberto e a nova compra exceda o limite informado no cadastro do cliente. Veja a informação na
Figura 4: Cadastro de Clientes
Veja abaixo uma demonstração de lançamento de pedido quando o cliente está com 'Limite de crédito excedido':
Figura 5: Pedidos
Motivo 3 - Quando é configurado um valor mínimo para a condição de pagamento, qualquer venda com valor total menor que este, o pedido irá para liberação. Veja a informação no campo 'Vlr. mínimo permitido':
Figura 6: Cadastro de condições de pagamento
Veja abaixo uma demonstração de lançamento de pedido quando há valor mínimo para usar a forma de pagamento:
Figura 7: Pedidos
Motivo 4 - Quando há indicada % de Desconto Máximo permitido, se o pedido possuir uma porcentagem maior que esta, será enviado para liberação. Veja a informação no campo '% Desconto Máximo'.
Figura 8: Cadastro de Filiais
Motivo 5 - Quando o cliente tem um cheque devolvido, também cairá para liberação. Veja a informação no campo 'Estado':
Figura 9: Cadastro de Cheques
Veja abaixo uma demonstração de lançamento de pedido quando o cliente possui cheque devolvido:
Figura 10: Pedidos
Motivo 6 - Quando o cliente possui contas vencidas que ultrapassam os dias de tolerância informados na filial. Veja abaixo uma demonstração de lançamento de pedido quando há contas vencidas:
Figura 11: Pedidos
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